Was leisten wir für Ihren Erfolg?
Was bei Banken unter dem Begriff „Private Banking“ viel Geld kostet,
gehört für unsere Kunden zum Standard.
Vermögensstatus
Ein kleiner Test für Sie:
Wie lange brauchen Sie, um zu wissen, wie Ihr Wertpapiervermögen genau zusammen gesetzt ist?
Es sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.
Ein häufiges Problem in der Praxis ist die fehlende Kenntnis über die Zusammensetzung des eigenen Wertpapiervermögens. Wie kann man aber ein Wertpapierdepot zielgerichtet steuern, wenn man die genaue Zusammensetzung nicht kennt.
Wir erfassen Ihre Vermögenswerte und stellen Sie in einer übersichtlichen Auswertung zusammen und zwar unabhängig davon, wo die einzelnen Werte deponiert sind.
Vermögensstrukturanalyse
Im Anschluss daran, erhalten Sie von uns eine detaillierte und dennoch übersichtliche Strukturanalyse ihres Wertpapiervermögens, im Bezug auf die wichtigsten Strukturmerkmale im Wertpapierbereich (z.B. Wertpapierklassen, regionale Verteilung, Branchenverteilung, Währungsverteilung, Risikoeinschätzung).
Finanz- Vermögensplanung
Schließlich erarbeiten wir für Sie, auf der Basis Ihrer persönlichen Anlageziele einen maßgeschneiderten Plan, damit Sie diese Ziele auch nachhaltig erreichen und zwar unabhängig davon, ob Sie sich noch im Kapitalaufbau, schon bei der Kapitalmehrung oder aber bereits in der Phase der Kapitalnutzung befinden.
Selbstverständlich sind wir auch danach immer an Ihrer Seite,
um Sie bei der Einhaltung Ihrer Pläne, aber auch bei der Anpassung an sich verändernde Lebensumstände aktiv zu unterstützen.
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